O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoiou uma oferta de emissão de R$1,3 bilhão em debêntures incentivadas, conforme a Lei nº 12.431/11, para a concessão do complexo rodoviário do Triângulo Mineiro. A operação foi realizada pela EPR Triângulo, uma empresa do Grupo EPR, joint venture entre o Grupo Equipav e a gestora de recursos Perfin Infra. A oferta pública foi distribuída ao mercado com o BNDES participando do sindicato de bancos coordenadores, liderado pelo Bradesco BBI e com a participação do Santander.
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o sucesso da oferta, afirmando que a forte demanda do mercado permitiu ao BNDES reduzir sua participação inicial, de R$525 milhões para aproximadamente R$187 milhões, atuando de forma complementar aos investidores privados. “Isso prova que o Brasil voltou a investir em infraestrutura no governo do presidente Lula”, disse Mercadante.
Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, destacou que a garantia oferecida pelo banco foi essencial para atrair investidores. Ele ressaltou que, com o sucesso da operação, o banco poderá usar os recursos não investidos para apoiar outros projetos.
Essa foi a primeira emissão de longo prazo para o Grupo EPR, responsável por cinco concessionárias de rodovias nos estados de Minas Gerais e Paraná, que possui investimentos concluídos e em andamento no setor de infraestrutura rodoviária.
Fonte e fotos:Agência Gov.